Последният доклад на WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization) прогнозира, че приходите на световната полупроводникова индустрия ще достигнат 552,96 милиарда щатски долара през 2021 г., което е увеличение от 25,6% на годишна база от очаквания темп на растеж от 8,4% при началото на годината до 25,6%. Въпреки това, през 2021 г. полупроводниковата индустрия, която пее през целия път, също преживя възходите и паденията на недостига на чипове, увеличението на цените на доставчиците и гигантското разширяване на производството.
В интервю за репортер от China Business News много хора от индустрията казаха, че през 2021 г. глобалната индустрия на интегрални схеми ще продължи да бъде в дилема на недостатъчен производствен капацитет нагоре по веригата и недостатъчни доставки надолу по веригата. Въпреки че глобалните полупроводникови компании продължават да разширяват производството и капацитета си, те все още не са в краткосрочен план. Виждайки пристигането на точката на пречупване на баланса на търсенето и предлагането.
Липсващото ядро се превръща в основна тема
& quot;липса на ядра" започна през втората половина на 2020 г. и продължи до 2021 г. Това се превърна в най-голямата дилема, пред която е изправена полупроводниковата индустрия в момента.
Воден от развитието на 5G, AI (изкуствен интелект), автономно шофиране и индустрията на потребителската електроника, бързият растеж на пазара на полупроводници направи глобалния леярски капацитет винаги в недостиг, а недостигът на чипове се засили. Последното проучване на агенцията за пазарни анализи Susquehanna Financial Group показва, че цикълът на доставка на чипове отново ще бъде удължен до 22,3 седмици през ноември 2021 г. Сред тях времето за доставка на чиповете за управление на захранването и микроконтролерните чипове се е увеличило значително, а натискът на доставките на много продукти ще бъдат прехвърлени до 2022г.
Тесната верига на доставки накара писма за повишаване на цените в полупроводниковата индустрия да&„летят по цялото небе". От производителите на леярно производство, опаковане и тестване до Renesas, NXP, STMicroelectronics и други производители на чипове всички издават известия за повишаване на цените.
Липсата на ядра също ограничава до известна степен бързото развитие на индустрията. Например, в областта на чиповете за мобилни телефони, данните на агенцията за пазарни проучвания Canalys показват, че през третото тримесечие на 2021 г., поради недостиг на чипове и други компоненти, доставчиците не са в състояние да задоволят търсенето на оборудване на клиентите. Глобалните доставки на смартфони паднаха с 6%.
Apple, Samsung и други производители на мобилни телефони не са пощадени. Главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук направо каза, че поради епидемията недостигът на производители на чипове' доставките ще накарат Apple да загуби 6 милиарда долара през четвъртото тримесечие на фискалната 2021 г. Изчислено е, че годишните загуби на Apple' ще надхвърлят 10 милиарда щатски долара.
В този кръг от липса на ядра автомобилната индустрия беше особено засегната. Според скорошен доклад за пазарен анализ на консултантската компания AlixPartners, се очаква проблемът с недостига на чипове да намали доставките на глобалната автомобилна индустрия' от 7,7 милиона превозни средства през 2021 г., със загуба от до 210 милиарда щатски долара долара.
Анализаторът на TrendForce Qiao An анализира, че през 2021 г. световната леярна индустрия (производители, отговорни за производството на чипове) не само ще се сблъска с проблема с недостатъчния производствен капацитет, но и с неравномерното разпределение на производствения капацитет и ресурси. Наскоро някои терминални продукти (като смартфони) ще влязат В традиционния цикъл извън сезона, спадът на инерцията на търсенето облекчи спешния натиск върху веригата за доставки на производителите на марки и в същото време преразпределението на ресурсите на производствения капацитет доведе до първоначалното изключително недостиг на категории приложения за получаване на част от производствения капацитет; но в зависимост от ситуацията на доставка на всеки процес, все още има някои"дълги и къси материали" (дългите и късите материали съответно се отнасят за повече и стегнати части в доставката).
Гигантите се борят да разширят производството
Под натиска на дисбаланса между търсенето и предлагането поради недостиг на производствен капацитет и силно търсене, световните леярски компании не могат да стоят неподвижно и са избрали да разширят производството.
Последният изследователски доклад на ICINSIGHTS посочва, че се смята, че глобалните капиталови разходи за полупроводници през 2021 г. ще достигнат рекордните 152 милиарда щатски долара, от които около една трета ще идват от капиталовите разходи на леярските компании.
В този кръг от разширяване на производството водещите леярни поемат тежестта. Още през март 2021 г. Intel обяви, че ще похарчи 20 милиарда щатски долара за изграждането на две нови фабрики за чипове в Аризона, САЩ. Новите фабрики се фокусират основно върху леярския бизнес и произвеждат чипове с технология ARM за други производители.
TSMC обяви, че ще инвестира 100 милиарда щатски долара за увеличаване на производствения капацитет през следващите три години. Струва си да се отбележи, че TSMC инвестира 12 милиарда щатски долара за създаване на изцяло притежавано дъщерно дружество в Аризона, Съединените щати. Строителството е започнало. Очаква се оборудването да влезе във фабриката през втората половина на 2022 г. 5nm (нанометров) проект фаза 1 с месечно производство от 20 000 пластини ще започне масовото производство през 2024 г.
В допълнение към вече потвърдения 5nm завод в Съединените щати и 28nm плана за разширяване на завода в Нанкин в Китай, TSMC също активно планира нов 28nm завод в Япония и нов 12nm завод в Германия.
Освен това Samsung и SK Hynix, със седалище в Южна Корея, също обявиха планове за разширяване.
Не изостават и родните леярни. На 2 септември 2021 г. SMIC обяви намерението си да създаде съвместно предприятие в пилотната зона за свободна търговия в Шанхай Lingang с Управителния комитет на пилотната зона за свободна търговия в Шанхай Lingang New Area. Съвместното предприятие ще планира да изгради производствен капацитет от 100 000 броя/ Проектът за леярна производствена линия за този месец се фокусира върху предоставянето на леярски и технически услуги на интегрални схеми за 28nm и по-високи технологични възли.
Съобщава се, че проектът планира да инвестира приблизително 8,87 милиарда долара. Ако SMIC вече е стартирала планове за разширяване в Пекин и Шенжен, общата инвестиция в трите проекта е еквивалентна на приблизително 121,7 милиарда RMB.
В допълнение към SMIC, местни производители като Silan Micro (600460.SH), China Resources Micro (688396.SH) и Wingtech (600745.SH) също обявиха планове за разширяване.
Според статистиката на SEMI (Международната асоциация на полупроводниковата индустрия) от 2020 до 2024 г. ще има 60 нови или разширени 12-инчови (инчови) фабрики. Сред тези 60 12-инчови завода за вафли има 6 в Америка, 10 в Европа/Близкия изток и 44 в Азия. През същия период 25 8-инчови фабрики за вафли ще бъдат пуснати в масово производство. Следователно от 2020 г. до 2024 г. се очаква общият капацитет на 12-инчовите пластини да се увеличи с 48%, а общият капацитет на глобалните 8-инчови фабрики се очаква да се увеличи с 18%.
Въпреки това, недостигът на чипове може да не приключи за кратко време, тъй като големите леярни ускоряват разширяването на капацитета си.
Анализаторът на Xintai Securities Semiconductor Wang Zhiwei каза, че ще са необходими около две до три години, за да се увеличи новият производствен капацитет на леярната от създаването на проекта, стартирането, тестването, пробното производство до използването на капацитета. Новите леярни са подложени на сложни фактори като технология, таланти, технологичен процес и т.н. Съдейки по текущия напредък, освобождаването на нови производствени мощности на големите леярни ще бъде най-бързо до 2022 г., което няма да облекчи ограничения капацитет за кратко време период от време. състояние.
TrendForce Consulting също вярва, че след две последователни години на&„недостиг на чипове &“, големите леярни обявиха, че разширеният им производствен капацитет ще бъде пуснат през 2022 г., а новият капацитет ще бъде концентриран в 40nm и 28nm процеси. Изключително ограниченото подаване на чипове на този етап ще бъде леко облекчено. Въпреки това, тъй като моментът, в който новият производствен капацитет допринася за производството, пада през втората половина на 2022 г., което е традиционният пиков сезон, при предпоставката, че веригата за доставки активно се запасява за фестивала в края на годината, феноменът на капацитета облекчението може да не е очевидно. Освен това, въпреки че някои компоненти на процеса 40/28nm могат да бъдат леко облекчени, 8-инчовите 0,1X и 12-инчовите 1Xnm процеси, които в момента са в недостиг, все още могат да бъдат тесното място на веригата за доставки на полупроводници поради ограниченото увеличение в производството. Следователно, като цяло производственият капацитет на леярството през 2022 г. все още ще бъде в леко ограничено пазарно състояние. Въпреки че се очаква някои части да бъдат облекчени,"дълъг и къс материал" проблемите ще продължат да оказват влияние върху някои крайни продукти.
Може ли"недостиг на ядро & quot; ще бъдат облекчени през 2022 г.?
& quot;През 2022 г., според моята преценка, ще има обрат." Главният изпълнителен директор на Ziguang Zhanrui Chu Qing каза преди няколко дни, че след близо година недостиг на чипове, до третото тримесечие на 2022 г., той ще влезе в достатъчно предлагане от етапа на недостиг на доставки. Етап, а след това и етап на свръхпредлагане.
Цяо Ан обаче каза, че настоящата липса на ядро се дължи на множество фактори, включително епидемията, геополитиката и цифровата трансформация. През 2022 г. горните три фактора ще продължат да оказват влияние и несигурност от страна на търсенето; от разширяване на капацитета От гледна точка, в зависимост от степента на увеличаване на капацитета на различните категории процеси, някои недостиг на процеси ще имат шанс да бъдат облекчени. Въпреки това, 8-инчовите продукти, базирани на пластини, като PMIC и MOSFETs, имат относително ограничен растеж при 8-инчови. При тези обстоятелства се опасявам, че недостигът ще продължи. Ситуацията с облекчение ще варира в зависимост от увеличаването на производствения капацитет на всеки процес. В момента се наблюдава, че 1Xnm или 8-инчов производствен капацитет с относително ограничен растеж през 2022 г. ще остане недостиг, докато останалите процеси ще имат възможност да получат известна степен на облекчение през втората половина на годината. развързвам.
Джао Йи, главен анализатор на електронната индустрия в Източноазиатския изследователски институт за ценни книжа Qianhai, също вярва, че в сравнение с бързия растеж на световния пазар на полупроводници през 2021 г., темпът на растеж се очаква да намалее през 2022 г., но той ще продължи да се поддържа двуцифрен ръст на годишна база. Високият бум на индустрията' ще продължи и цикълът на спад може да бъде отложен.
Джао И анализира, че от една страна, от страна на търсенето, възходът на автомобилната електроника, IoT (Интернет на нещата с изкуствен интелект), AI и други индустрии е довел до ръста на търсенето на чипове. В същото време глобалният недостиг на ядра накара клиентите надолу по веригата да променят своите стратегии за складиране, а производителите на машини са склонни да работят със стратегии с високи запаси, а резервите от чипове са се увеличили. От друга страна, от страна на предлагането, новият производствен капацитет се очаква постепенно да бъде освободен през втората половина на 2022 г. Производственият капацитет на продукти, включително захранващи чипове и аналогови чипове, ще остане недостиг през първата половина на 2022 г., цени ще продължи да расте, а просперитетът на индустрията ще остане висок. . Очаква се, че ограниченото търсене и предлагане на индустрията' няма да бъде облекчено поне до третото тримесечие на 2022 г.