Доминотата, в които липсват ядра, се провеждат в индустриалната верига и всяка падаща карта предизвиква нова верижна реакция.
Според неотдавнашен изследователски доклад на Goldman Sachs, до 169 индустрии по света са засегнати до известна степен от недостига на чипове - от стоманени изделия, производство на бетон до производство на климатици и дори производство на сапун.
GG Quot; Паниката от изчерпване на чипове прави всяка компания прекалено поръчка, като недостиг на тоалетна хартия, но в голям мащаб." Създателят на Tesla Илон Мъск заяви в Twitter на 2 юни.
Въпреки това, въз основа на общите възгледи на много професионалисти в производството на чипове, голямата разлика между търсенето и предлагането на производителността на чипове на China&# 39 ще продължи в продължение на две години или повече.
GG quot; Този кръг на недостиг на чипове е ефектът на пеперудата от санкциите на САЩ срещу Huawei. Huawei се превърна в пеперудата, която маха с криле и предизвиква урагана." Експерт от мрежата Yitong каза пред репортера в Какинг своето решение. Yitong се занимава с услуги по веригата за доставки от дълго време, занимавайки се с веригата нагоре и надолу по веригата, и е запознат с фините промени във всяка връзка на веригата на полупроводниковата индустрия.
Той анализира, че когато Huawei е санкционирана от Съединените щати, за да се осигури непрекъснатост на бизнеса, цикълът на инвентара е удължен от традиционния един месец до годишна единица, което е довело до значително увеличение на търсенето на Huawei' пазар. Huawei има огромен обем и почти има търсене на всички видове чипове.
След Huawei други производители последваха паника, трупаха се и се защитаваха. В комбинация с нарастването на естественото търсене това доведе до ситуация, при която решенията все още се търсят след началото на годината.
Репортерите от Какинг наскоро проведоха интензивни разследвания и интервюта с някои компании и фабрики от страна на китайското производство на чипове и търсенето. Резултатите от проучването показват, че понастоящем недостигът на чипове и удълженият период на доставка не са били значително облекчени. Положителен знак е, че производственият капацитет на някои леярни за чипове се разхлабва. Например, голяма международна фабрика планира да възобнови приемането на поръчки за четвъртото тримесечие.
Това е резултат от активното саморегулиране на веригата за доставки на чипове, но способността за регулиране е ограничена от различни фактори и ефектът му също ще бъде изправен пред таван. За да се обърне съществено този кръг на глобален недостиг на ядро, всички страни трябва да положат повече усилия в допълнение към саморегулирането на веригата на доставки.
Поради недостиг, MCU, които първоначално се основаваха на ценови войни, сега лудо увеличават цените. Някои цени на MCU дори са се повишили 10 пъти и все още не са на склад. Тази ситуация е особено забележима в областта на домашните уреди.
Съществува и феномен, който в наши дни води до непрекъснато разпространение на недостига. Тъй като даден продукт е съставен от няколко части чипове, като продукт за домакински уреди, чиповете, които ще се използват, включват MCU, чип за управление на захранването, интелигентен захранващ модул, комуникационен чип, сензор за температура и влажност и др. Понякога няма недостиг на MCU или чип за управление на захранването и продуктът също не може да бъде произведен.
02 Истинско или фалшиво търсене
GG quot; Наистина ли има толкова много реални нужди?" - учуди се Уанг Ли.
Той каза, че първоначално някои клиенти са пуснали малко инвентар във фабриката, но напоследък те са изчистени бързо и все още преследват стоките.
GG quot; Къде отидоха стоките? Наистина ли има толкова голямо търсене?"
Причината е двойна. От една страна, търсенето се увеличава; от друга страна, изкуственото трупане на стоки изостри недостига на стоки. Натрупването на стоки е причинило голямо количество фалшиво търсене, което също се е превърнало в една от основните причини за увеличението на цените.
Преценката на много хора в бранша е, че ако няма внезапна епидемия и непредсказуема международна политическа ситуация, търсенето, породено от модернизацията на промишлеността, няма да направи толкова сериозен недостиг.
Годишният растеж на чип индустрията е в рамките на 15% и тази стойност на растежа е основно в рамките на нормалния диапазон на индустриалната верига. Според данните на IBS, независима агенция за анализи и консултации, годишният ръст на глобалния мащаб на индустриалните интегрални схеми от 2018 до 2030 г. е в рамките на 10%. Понастоящем производственият капацитет на леярни за вафли в континентален Китай се разширява, но гореспоменатите експерти от мрежата Yitong вярват, че това не е достатъчно за скоростта на растеж на търсенето. Той каза, че поръчките за няколко леярни, с които е влязъл в контакт, са четири пъти по-големи от производствения капацитет.
Натрупването на запаси е ключовата причина за недостига на чипове. Общото трупане и многократно трупане изостриха ситуацията.
Да вземем за пример потребителската електроника. Нормалният инвентарен цикъл е един месец, но този път много компании се запасяват годишно. Някой изчисли сметка за репортер от Какин. Според статистиката на Counterpoint, трета организация за изследвания на данни, мобилните телефони на Huawei представляват 16% от глобалните доставки на мобилни телефони през 2019 г. Ако Huawei разшири своя инвентар с 10 пъти, предлагането на световните производители на мобилни телефони ще бъде намалено. Не може' да не се справи.
В допълнение към поведението на компанията' за натрупване на собствени нужди, складирането на агенти също е непредсказуема променлива. Големи фабрики като Infineon и ST продават чрез агенти в Китай. Следователно ръководителят на проекта на агента може да знае плана за търсене и плана за капацитет за следващата година. Ако установят, че търсенето е по-голямо от плана за капацитет, те ще запасят и пуснат стоките след време. Цените са се променили в този процес.
Клиентът на Song Junwei направи поръчка за цялата платка и той трябва да посочи цената в същия ден, защото офертата ще бъде невалидна до утре. Чип от два долара може да стане 4 долара на следващия ден или дори 10 долара." Това е много лошо и много боли клиента."
Той каза, че това, което те могат да направят сега, е да отворят канала на основния чип за клиентите, да договарят цени с клиентите и да гарантират, че цената може да бъде заключена през следващата година.
03 Ограничена способност за саморегулиране на веригата за доставки
GG quot; Моите три най-важни неща: капацитет, капацитет и капацитет" ;.
Джан Син, генерален мениджър на SMIC North, каза на неотдавнашното международно изложение за полупроводници в Шанхай.
Мащабният недостиг на стоки представлява предизвикателство за цялата верига на доставки. Инстинктивният отговор на веригата за доставки е, че тя не може да седи на едно място и трябва да разшири производството.
Континентален Китай се превърна в ядрото на този производствен капацитет и търсене. Процесът на производство на чипове на MCU се основава на 8-инчови пластини. В допълнение към други нужди, недостигът на чипове този път е концентриран главно в 8-инчови вафли.
В чужбина няма много леярни за 8-инчови вафли и повечето от тях са производители на IDM, като Infineon, TI, STMicroelectronics и др. В Тайван, въпреки че големи леярни за чипове като TSMC (NYSE: TSM) и ASE също ще направят някои леярни за 8-инчови вафли, поръчките не са толкова гъвкави, главно за няколко фиксирани големи клиенти. Освен това усъвършенстваните производствени процеси представляват около половината от производствения капацитет на TSMC&# 39 и е трудно да има излишен производствен капацитет. От съотношението на приходите на всеки процес на TSMC през първото тримесечие на 2021 г. може да се види, че зрелите процеси над 28 нанометра (включително 28 нанометра) представляват 37% от приходите му.
Дизайнерската компания е изправена пред итеративни възможности и сценарии за кандидатстване. Някои китайски дизайнерски компании ще изберат да растат заедно с китайски леярни за чипове, да създадат съвместно производствени линии и да повтарят продукти.
В допълнение, поради нестабилните фактори на международната политическа среда и въздействието на епидемията, скоростта на работа на чуждестранните леярни за чипове не е висока и някои отвъдморски поръчки се прехвърлят в континентален Китай.
Именно&# 39 е, че чуждестранните продукти имат по-високи изисквания по отношение на използването и качеството на продуктите и само няколко леярни за чипове в континентален Китай могат да ги предприемат. Следователно, когато производителите от първо ниво приемат чуждестранни поръчки и техният производствен капацитет е напълно натоварен, някои поръчки за продукти с нисък и среден клас също ще бъдат предадени на малките леярни за чипове.
В допълнение към производството, има възможности и в оборудването и материалите.
Когато се установи производствената производствена линия, постепенно ще се установят горната и долната част на индустриалната верига." Когато производствената линия се движи, производителят на оборудването ще я следва." Председателят на Shengmei Semiconductor Уанг Хуей веднъж каза на тазгодишното международно изложение за полупроводници в Шанхай'
Преди това повечето от производителите на полупроводникови компоненти бяха в САЩ. По-късно, след развитието на японските полупроводници, група производители на оборудване бяха подтикнати. Той вярва, че ако полупроводниковата индустрия на China' пропадне, производителите на оборудване постепенно ще формират индустрия и ще започнат да правят бизнес бавно.
Разглеждайки света, 8-инчовият завод почти няма ново оборудване, а цената на оборудването втора ръка се е удвоила. Ако цената на 8-инчовите вафлени продукти не може да се повиши в полза както на производителите на оборудване, така и на компоненти, възможността международните гиганти за полупроводниково оборудване да възпроизвеждат оборудване от 8-инчови фабрики е много ниска. Това оборудване често не изисква твърде напреднала технология, което оставя възможности за оборудване и материални заводи в континентален Китай.
Домашното оборудване наистина увеличи процента на спечелване на оферти през последните две години. Към март 2020 г. от 58 технологично оборудване, пуснато от Huali Integration Phase II, 13 са произведени в страната, със степен на локализация от 22%. Сред 376 технологично оборудване, пуснато от хранилището на река Яндзъ, 38 са произведени в страната, със степен на локализация 10%.
Ръководителят на научноизследователската и развойна дейност на местен производител на компоненти каза пред репортера от Какин, че те са първите, които доставят MOCVD оборудване на China Micro Semiconductor. MOCVD е важно оборудване в производството на светодиоди и сумата на покупката обикновено представлява повече от половината от общата инвестиция в производствената линия за светодиоди. Днес те не само са навлезли във веригата за доставки на Sanan Optoelectronics, но и са доставили водещ производител на MOCVD в Германия.
Докато разширява производството, рисковете все още съществуват.
Много хора в бранша заявиха, че континентален Китай често е склонен към GG; при развитие на полупроводниковата индустрия. Zhang Rujing, основател на SMIC и председател на Qingdao Xinen, заяви наскоро в ексклузивно интервю с репортер от Какин, че е много важно да се постигне баланс между управлението на риска и задоволяването на нуждите на производствения капацитет.
Той е обсъдил с няколко професионалисти в бранша как да оптимизират системата за управление и контрол и е предложил йерархична отговорност и управление и контрол на риска. Например, ако сумата на инвестицията е по-малка от 1 милиард юана, тя се подава съгласно съществуващия метод; ако сумата на държавната инвестиция е по-малка от определена сума, тя се ръководи от съответните провинциални и общински прозорци на Комисията за развитие и реформа. По-голямото количество се контролира от Комисията за развитие и реформи на по-високо ниво. Що се отнася до частните предприятия или предприятията, финансирани от чужбина (например частните капиталови инвестиции надвишават 80%, а общата инвестиция е по-малка от 9,9 милиарда юана), тъй като правителството поема по-малък риск, прозорецът с насоки може да бъде подходящо облекчен.
Гледната точка на Zhang Rujing&# 39 е, че това може да постигне оптимизиран контрол на риска, йерархична отговорност, да използва съответните предимства и силни страни на държавните и частни предприятия, да подпомогне изграждането на висококачествени полупроводникови фабрики, да отговори на нуждите на пазара на интегрални схеми и полупроводници и да бъдете самостоятелни и самостоятелни. Проблемът с такъв дисбаланс на капацитета също може да бъде решен.