Новата коронна епидемия заля света. Повече от две години той не само не се завърна, но многократно засегна световната полупроводникова индустрия. В първите дни на епидемията пазарите в различни страни бяха песимистични по отношение на бъдещите очаквания и икономическата ситуация беше незадоволителна, но компаниите с нова икономика, представени от полупроводници и нова енергия, станаха основната сила за растеж на пазарната стойност по време на епидемията.
Например пазарната стойност на Apple на 31 декември 2021 г. се е увеличила с 1609 милиарда долара в сравнение с пазарната й стойност на 1 януари 2020 г., което е увеличение от 123 процента; в сравнение със същия период, пазарната стойност на Microsoft също се е увеличила с повече от един трилион щатски долара, достигайки 1322 милиарда долара. Темпът на растеж е 110 процента.
Има такива, които са горди, има и такива, които са разочаровани. Intel, бившият лидер в производството на полупроводници, загуби 51 милиарда долара пазарна стойност за две години и също така влезе в челната десетка в глобалния списък със загуба на пазарна стойност. Когато други конкуренти просперират, Intel изглежда е особено самотен в този списък.
Има червени и черни списъци, така че при бушуващата епидемия как върви развитието на полупроводниковата индустрия? Кой пада и кой се издига? Кое увеличение или намаление?
Превратностите на пазара на полупроводници по време на епидемията
Голямата фабрика за полупроводници постига голям напредък
През двете години след избухването на новата епидемия на короната има четири полупроводникови компании в топ 15 на ръст на глобалната пазарна капитализация, а именно Nvidia, TSMC, ASML и Broadcom. Дори сред първите пет компании с ръст на пазарната капитализация пред Nvidia, всяка има свой собствен бизнес с чипове. Сред тях бизнесът с чипове на Apple може да бъде класиран сред първите петнадесет компании за полупроводници в света.
Сред първите 100 компании с ръст на пазарната капитализация, общо 12 полупроводникови компании са в списъка. Индустрията за полупроводниково оборудване се представи особено добре, като ASML, Applied Materials и Lam Research, първите три производители на оборудване, всички в списъка. Сред трите големи компании за оборудване, ASML, която държи гърлото на модерните технологии, има предимството да доставя изключително машини за EUV литография.
През последните две години глобалният капацитет за производство на чипове беше значително разширен. Водещи компании като TSMC и Samsung не спестиха средства за инвестиране на модерни технологии. Три-годишните инвестиционни планове на тези две компании в полупроводниците се издигнаха до ниво от стотици милиарди долари. При повтарящото се въздействие на епидемията противоречието на недостига на чипове е видно. TSMC похарчи 2,887 милиарда щатски долара миналата година, за да разшири производствения капацитет на 28-нанометровия си завод в Нанкин, от 40000 броя на месец до 100,000 броя; също така похарчи 12 милиарда щатски долара за изграждане на 5nm технологичен завод за вафли в Аризона, САЩ; също така си сътрудничи със Sony. Компаниите за полупроводникови решения построиха фабрики в Япония и огромното пазарно търсене накара TSMC да се увеличи, а не да намалее по време на епидемията.
Разширяването на вътрешното производство на TSMC също отразява бързото развитие на полупроводниците в моята страна по време на епидемията. През 2021 г. китайската индустрия с интегрални схеми ще надхвърли един трилион юана за първи път. Според статистиката на Китайската асоциация на полупроводниковата индустрия, продажбите на китайската индустрия за интегрални схеми през 2021 г. ще бъдат 1 045,83 милиарда юана, годишно-на-годишно увеличение от 18,2 процента. Сред тях продажбите на индустрията за дизайн са били 451,9 милиарда юана, което е увеличение от 19,6 процента на годишна база-на{14}}година; продажбите на преработващата промишленост са 317,63 милиарда юана, годишно-на{18}}годишно увеличение от 24,1 процента; продажбите на индустрията за опаковане и тестване бяха 276,3 милиарда юана, което представлява увеличение от 10,1 процента на годишна база-на{26}}година.
През 2021 г. (към 1 декември) броят на местните компании за дизайн на чипове се е увеличил с 592 от 2 218 миналата година на 2 810, годишно-на-годишно увеличение от 26,7 процента. През 2021 г. се очаква продажбите{12}}на местна индустрия да бъдат 458,69 милиарда юана, което е увеличение от 20,1 процента от 381,94 милиарда юана през 2020 г.
Въздействието на епидемията не може да бъде подценено
Засегнати от новата епидемия на короната, много производители на полупроводници сега трябва да се изправят пред двойните предизвикателства на недостига на стегнати вериги за доставки и градски блокади.
Малайзия е известна като "полупроводников град", един от седемте най-големи износители на полупроводникови продукти в света и един от основните центрове на глобални опаковки и тестване на полупроводници. След като Малайзия затвори страната през март 2020 г., не само някои полупроводникови компании влязоха в състояние на спиране и спиране на производството, но беше възпрепятстван и износът на продуктови доставки. Малайзия няма да се стабилизира под 10,000 случая на ден до 3 октомври 2021 г., а началните и средните училища в цялата страна ще възобновят часовете през януари 2022 г. Освен това полупроводниковата индустрия вече е изключително крехка и Малайзия затваря страната стартира нов кръг от повишения на цените и недостиг в индустрията.
В глобалния процес на опаковане и тестване на полупроводници Малайзия винаги е имала уникална позиция. Повече от 50 полупроводникови компании са създали фабрики в Малайзия, а при предишните операции по „закриване“ на Малайзия много от горепосочените производители на опаковки и тестове/IDM на полупроводници бяха силно засегнати и много фабрики бяха затворени.
Индия е втората по големина база за производство на мобилни телефони в света след Китай и играе ключова роля в глобалната верига на полупроводниковата индустрия. Според Индийската асоциация за електроника и полупроводници (IESA), пазарът на полупроводникови компоненти в Индия се очаква да възлезе на 32,35 милиарда долара до 2025 г., като нараства с CAGR от 10,1 процента между 2018 и 2025 г.
През май 2020 г., поради непрекъснатото разпространение на епидемията в Индия, фабриките на Foxconn в Индия претърпяха мащабни-инфекции. Индия трябваше да блокира страната, като забрани транспортирането на-стоки от първа необходимост, като електронни продукти, а някои офлайн търговци също бяха принудени да затворят своите магазини. Индия няколко пъти е „затваряла града“ и много производители на мобилни телефони или електроника веднъж натиснаха „бутона за пауза“.
Виетнам е най-големият бенефициент от преместването на производството на електроника от Китай. От 2016 до 2018 г. износът на електроника от Виетнам нарасна с CAGR от 23 процента до 86.6 милиарда долара. Производители на полупроводници като Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC и Goertek са създали производствени бази във Виетнам. Страната е и една от важните производствени бази за големи марки мобилни телефони като Samsung.
В началото на 2021 г. Виетнам претърпя третата вълна от епидемия и производството и работата на предприятията бяха сериозно засегнати.
AMAT и Lam Research, голям производител на оборудване за производство на полупроводници в САЩ, последователно оттеглиха първоначалните си прогнози за продажби поради въздействието на новата пневмония на короната. Централата на Lam Research спазва забраната на правителството на Калифорния за излизане. В бъдеще ще има ситуации като AMAT и Lam Research да спрат производството, да затруднят доставката на части и суровини и дори някои компании може да не успеят да спазят датите за доставка на клиенти.
Пазарната конкуренция е гореща и има много мерки за насърчаване на развитието
Поради нарастването на търсенето на преносими компютри, компютри и мобилни телефони поради епидемията, търсенето на полупроводници продължава да нараства и полупроводниците се превърнаха във важен стратегически ресурс. Държавите обявиха „Закона за чиповете“, а Съединените щати дори се опитаха да използват съюзи, за да компенсират отрицателното въздействие на епидемията, докато бързо развиват полупроводници.
Като важен пазар за полупроводници, Китай постигна впечатляващи резултати в борбата с{0}}епидемията. Производството на китайските фабрики е относително стабилно при повтарящи се епидемии. На 28 март Южна Корея съобщи, че правителството на САЩ е предложило да формира съюз "Чип 4" с Южна Корея, Япония и Тайван и намерението зад това е да използва тази организация, за да изключи континентален Китай от глобалната верига за доставки на полупроводници. .
Но „изключването на дисидентите“ не е толкова просто. Южнокорейският Samsung има единствената задгранична производствена база за чипове с памет в Сиан, Китай, като произвежда основно чипове с флаш памет. Месечният производствен капацитет на 12-инчови пластини достига 265,000, което представлява 42 процента от общата производителност на флаш памет на Samsung и 10 процента от глобалния пазар на флаш памет. Статусът на фабриката в Китай се вижда. След като Южна Корея се присъедини към Чип 4. Може ли да си позволи риска да се откъсне от веригата за производство на полупроводници в Китай? И развитието на полупроводниците не зависи от блокадата, а от добрата екология, така че корейските медии са отрицателни относно това дали този съюз ще бъде създаден.
За да насърчи развитието на полупроводниците, Сенатът на САЩ прие законопроекта за чипове от 250 милиарда долара миналата година, разрешавайки 52 милиарда долара за ускоряване на производството и изследванията на полупроводници в САЩ, в опит да се „по-добре конкурира с Китай“ в глобален мащаб. Тази година Камарата на представителите на САЩ също прие законопроекта неотдавна и се очаква да увеличи бюджетните кредити до 350 милиарда щатски долара, да укрепи Съединените щати в много области като производство, научноизследователска и развойна дейност и да насърчи частния сектор в САЩ. сектор да инвестира в производството на полупроводници.
В допълнение към Съединените щати, Европейският съюз също издаде сметка за чип в началото на февруари. Тъй като пандемията и глобалният недостиг на полупроводници принудиха затварянето на фабрики за всичко - от автомобили до здравно оборудване, Европейската комисия предложи цялостен набор от мерки за гарантиране на сигурността на доставките, устойчивостта и технологичното лидерство на ЕС в полупроводниковите технологии и приложения. Маргрете Вестагер, изпълнителен вицепрезидент за Европа, каза: „Чиповете са от съществено значение за зелената и цифровата трансформация и за конкурентоспособността на европейската индустрия. Не трябва да зависим от една страна или една компания, за да гарантираме сигурност на доставките. Трябва да работим заедно. Това ще също така позволяваме на нашите международни партньори да се възползват. Ние ще работим с тях, за да избегнем бъдещи проблеми с доставките."
Пандемията COVID-19 разкри слабостите на световната полупроводникова екосистема и заедно сме изправени пред сериозен недостиг на чипове. Правителството на Южна Корея пусна „Стратегия за полупроводникови продукти на K-“, Министерството на икономиката, търговията и индустрията на Япония обяви създаването на „Стратегия за полупроводникова цифрова индустрия“ с предварителна инвестиция от 42,7 милиарда юана, а моето страната е написала насърчаването на развитието на полупроводниците в двете сесии и доклада за работата на правителството.
Стабилното развитие на китайските полупроводници под епидемията
Китайските Шанхай, Шенжен и др. също са засегнати под прикритието на епидемията, която няма да се върне. Като град с глобално въздействие върху развитието на индустрията на интегралните схеми, епидемията определено ще окаже влияние върху неговата икономика. Въпреки това, съгласно китайската "динамична" стратегия с нулева корона, моделът, възприет от Шанхай, също отразява минимизирането на въздействието на епидемията върху икономиката. на експериментиране и изследване. И като се има предвид потенциалното въздействие на Шанхай върху производството, повечето заводи няма да се затворят лесно.
Шанхайските полупроводникови компании прилагат затворено управление на превенцията и производството на епидемии "две точки и една линия". На 5 април Шанхай предложи по време на периода на блокиране за предприятия, които прилагат затворено производство, служителите да живеят, да работят и да пътуват в парка (заводската зона) и да прилагат затворено управление на „две точки и една линия“. При предпоставката на мерките може да се извършва производство и експлоатация. В момента много компании за интегрални схеми в Шанхай поддържат затворено управление в съответствие с изискванията за превенция на епидемията, за да гарантират, че производството не е засегнато от епидемията.
На 13 март 2022 г. Щабът за превенция и контрол на епидемията от нова коронавирусна пневмония в Шенжен издаде най-новите мерки за превенция и контрол на епидемията, които ще се прилагат от 14 до 20. Този път Шенжен беше натиснат насила бутона за пауза и свързаното с Шенжен{4}} производство на електроника също беше спряно. Както всички знаем, Шенжен, като технологичен център на Китай, е дом на голям брой{5}}известни компании, включително Huawei, ZTE и DJI.
Но нещата не се влошиха. От 21 март всички квартали в града възобновиха нормалното функциониране в порядък. Шенжен постигна контрол над епидемията за една седмица, демонстрирайки скоростта на реакцията на китайското правителство на епидемията, което за пореден път демонстрира стабилността на китайския пазар, който е различен от другите страни.
През 2021 г. световната индустрия за чипове ще се сблъска с недостиг на производствен капацитет и скок в предлагането и нарастването на цените. Чиповете нагоре по веригата са изчерпани, а търговците на терминали надолу по веригата са нещастни. След облекчаването в края на годината ще започне нова вълна от епидемии след пролетния празник през 2022 г. През февруари глобалното време за доставка на чипове (отнасящо се за времето за изпълнение от поръчка до доставка) се увеличи с месец- на-месец. Отне 3 дни, за да се достигне 26,2 седмици, а купувачите трябваше да чакат средно повече от половин година.
Развитието на полупроводниците е екологично. Нито една страна в света не може да овладее всички връзки в полупроводниковата индустрия. Всяка страна е брънка в световната индустриална верига. Всички проблеми във всяка връзка ще имат въздействие върху глобалната верига за доставки. Многократното избухване на епидемията ускори развитието на полупроводниците и изостри противоречията на пазара. Надяваме се, че епидемията ще приключи скоро, пазарът на полупроводници ще се развихри на вятъра и вълните и „ядрото на ядрото“ ще просперира.