ASML, водещият производител на оборудване за полупроводникова литография на полупроводници в света &, наскоро повиши прогнозата си за целогодишните приходи. Питър Уеннинк, президент на ASML, заяви, че очаква ръст на приходите от 35 процента тази година, което е с 5 процентни пункта повече от предишната прогноза от 30 процента, тъй като производителите на логика и чипове памет увеличават капацитета си за поддържане на дигиталната инфраструктура и търсенето на компанията [GG ] Продуктите на #39; са силни.
Бумът на полупроводниковото оборудване до голяма степен се основава на отчаяното търсене на капацитета на чиповете на световния пазар'. Световната асоциация за статистика на търговията с полупроводници (WSTS) публикува прогнозен доклад, който показва, че поради силното търсене на памет, глобалните продажби на полупроводници се повишиха рязко тази година, се очаква да се увеличи с 19,7% на годишна база до 527,223 милиарда щатски долара, далеч по -високо от прогнозата за декември 2020 г. от 469.404 милиарда щатски долара (увеличение от 8.4% на година). Това би било първото двуцифрено годишно увеличение от 2018 г. насам и би поставило рекорд за годишни продажби доста над 2018 г.' 468,7 млрд. Долара.
WSTS заяви, че очаква глобалните продажби на полупроводници да нарастват с 8,8 % годишно до 573,44 млрд. Долара през 2022 г., като продължават да поставят нов рекорд, тъй като сегашното силно търсене на полупроводници изглежда трудно да се намери за рязко отслабване.
Очевидно това е много положителен пазар на полупроводниково оборудване.
Първо, фабриките са в разгара си
Има недостиг на капацитет на чипове и значително увеличаване на броя на фабриките, както IDM, така и леярни, със силно търсене на полупроводниково оборудване.
Глобалните производители на полупроводници ще започнат да строят 19 нови фабрики до края на тази година и още 10 през 2022 г., според SEMI. Разходите за оборудване за 29 -те фабрики се очаква да надхвърлят 140 млрд. Долара през следващите няколко години.
По отношение на регионалното разпространение Китай и Тайван имат по осем фабрики, следвани от Америка с шест, Европа и Близкия изток с три и Япония и Южна Корея с по две. Новите заводи ще се състоят от 22 12-инчови вафли, включително 15 през 2021 г. и седем, започващи през 2022 г.
Останалите седем фабрики са 4-инчови, 6-инчови и 8-инчови.
От 29 фабрики, 15 са фабрики по договор, способни да произвеждат 30 000 до 220 000 вафли на месец (около 8 инча), и четири завода с памет, способни да произвеждат 100 000 до 400 000 вафли на месец (8 инча).
Докато броят на фабриките, които се очаква да бъдат отворени през следващата година, е 10, последващите анонси за нови проекти от производителите на чипове не могат да бъдат изключени, което прави 29 сравнително консервативен брой, каза SEMI.
Второ, да стимулира растежа на пазара на полупроводниково оборудване
Бумът в строителството на фабрики директно е стимулирал растежа на пазара на полупроводниково оборудване. Както бе споменато по -рано, най -малко 29 нови фабрики ще бъдат построени през следващите две години, като разходите за оборудване се очаква да надхвърлят 140 милиарда долара. Новите заводи обикновено отнемат поне две години, за да стигнат до етапа на инсталиране, така че повечето производители на чипове, които започнаха да строят нови заводи тази година, не спечелиха' t да започнат работа чак през 2023 г., въпреки че някои биха могли да започнат работа още през Първата половина на 2022 г.
Очаква се инвестициите в полупроводниково оборудване да останат над 3 милиарда долара до 2022 г., като леярската леярна отчита повече от половината от общите разходи, последвана от дискретни/захранващи устройства (21%), аналогови устройства (15%) и MEMS и сензори (7%) ).
Според предварителните статистически данни, публикувани от Японската асоциация за производство на полупроводниково оборудване (SEAJ), обемът на продажбите на оборудване за производство на полупроводници в Япония (3-месечна плъзгаща се средна стойност) през юни 2021 г. се е увеличил с близо 40% (38,3%) спрямо същия период на миналата година , отбелязвайки шести пореден месец на растеж и четвърти пореден месец на двуцифрен растеж. Месечните продажби са трети по височина от 2005 г., когато са налични данни за сравнение (само 305,4 милиона йени през май 2021 г. и 282 милиона йени през април 2021 г.). От януари до юни 2021 г. продажбите на полупроводниково оборудване от японско производство са се увеличили с 27,5 % в сравнение със същия период на миналата година.
Очаква се продажбите на японско полупроводниково оборудване да нараснат с 22,5% на годишна база през 2021 г. (април 2021 г. до март 2022 г.) поради агресивни инвестиции в логика/фондове и очаквани високи нива на общите инвестиции в памет, се казва в прогнозата на SEAJ, публикувана на 1 юли. До 2 920 трлн. йени, далеч по -добре от прогнозата за 2,5 трилиона йени през януари 2021 г. и постави нов рекорд за втора поредна година.
Сред японските производители на полупроводниково оборудване 59 процента заявяват, че са имали недостиг на части през последната година поради изоставащото производство от съществуващите доставчици. Освен това повече от 70 процента от производителите заявиха, че са се сблъсквали с проблеми като времето за доставка, цената и качеството. Компаниите, изправени пред недостиг на части, търсят нови доставчици, включително тези, които не са произвеждали части за полупроводникови устройства.
На пазара на потребление на полупроводниково оборудване търсенето в Тайван е най -проспериращото. Тъй като около 80% от капиталовите разходи на TSMC' тази година ще бъдат изразходвани за усъвършенствани процеси, необходимата верига за доставка на оборудване на EUV под 7 nm ще бъде от полза, включително производителя на машини за литографски машини на EUV ASML, доставчик на EUV кутии за маски Jiadeng, оборудване на EUV модул OEM Fanxuan и Tongjun и веригата за доставки на материали jingding, Ruiyun, Има производител на вакуумни сервизни решения Riyang също може да се наслади на бизнес възможности. В допълнение, около 10 % от капиталовите разходи на TSMC' 2021 ще бъдат изразходвани за усъвършенствано ограничаване и оптични маски, което възлиза на около 3 милиарда долара. Разбира се, че новият завод TSMC zhunan се очаква да започне масово производство от края на тази година до първата половина на следващата година, доставчиците на автоматични машини и оборудване Wanrun, фабрика за полупроводниково оборудване за мокри процеси Hongsu, Xin Yun ще бъдат разделени на големи поръчки.
През март тази година медиите съобщиха, че Samsung спешно се обърна към UMC, за да обсъди производствения капацитет на завода в Нанке. След двумесечни разговори двете страни най -накрая взеха окончателно решение, като Samsung беше лидер, който пое около половината от производствения капацитет на завода в Нанке. В допълнение, UMC също договори договор с други клиенти, включително Mediatek, Lianyong и Ruiyu, за договаряне на производствения капацитет от 27 500 броя на месец завода в Nanke за следващите 6 години под формата на авансов депозит. Umc ще използва този фонд за закупуване на оборудване, необходимо за разширяване на 28nm процеса на завода в Нанке P6.
Второ, потенциалните запаси на пазара на полупроводниково оборудване в Китай
Китайският континент има силен капацитет за потребление на полупроводниково оборудване, така че големите производители на полупроводниково оборудване се вглеждат в баницата. Въпреки това, от страна на предлагането, местните производители на оборудване на Китай&имат относително малко влияние на световния пазар и е трудно да се окаже натиск върху големите международни производители.
Въпреки това, с изострянето на търговските бариери, упорития растеж на местните производители на оборудване и силната подкрепа на правителството, местните производители на оборудване имат повече възможности за опити и грешки и растеж, а обемът на поръчките през последните две години се е увеличил значително. Статистиката показва, че редица местни предприятия за полупроводниково оборудване спечелиха голям сингъл, през четвъртото тримесечие на 2020 г. местните предприятия за оборудване спечелиха 82 комплекта, увеличение от 100% на годишна база, цикъл на поръчки 2 ~ 3 тримесечия, потвърждение на приходите през 2021 г., редица оборудване на вътрешния пазар дял значително се увеличи с повече от 10%.
Приходите на местните предприятия за полупроводниково оборудване са преминали през точката на инфлексия от 700 милиона ~ 1 милиард (статистика на местни и чуждестранни предприятия за оборудване, приходите от 700 милиона ~ 1 милиард са диапазонът на точките на прегъване). Според тази тенденция се очаква процентът на локализация на китайското полупроводниково оборудване да продължи да се подобрява през 2021 г., а Китай се очаква да заеме място на силно конкурентния международен пазар на полупроводниково оборудване.
На китайския пазар диелектричната машина за ецване е най -изгодното полупроводниково оборудване в Китай. Понастоящем сред основното оборудване в Китай процентът на локализация на оборудване за дегумиране, оборудване за офорт, оборудване за термична обработка и оборудване за почистване е достигнало повече от 20%. Сред тях най -големият пазар е ецващо оборудване, представляващо производители на полупроводници Micro, NaAC и Yitang.
Според Ин Чжиао, основател на China Micro Semiconductor, в областта на оборудването за ецване се очаква бъдещият темп на вътрешно производство да достигне 50%. Това е така, защото процентът на опитомяване на офортните машини е най -висок сред вътрешното основно оборудване (обработка на вафли) и делът му се увеличава всяка година. Според SEMI процентът на опитомяване на оборудването за ецване в Китай се очаква да достигне 20% до 2020 г.
Smic полупроводник има очевидни предимства в областта на ецване на CCP. По отношение на производството на логически интегрални схеми, SMIC е единственият местен производител на оборудване, който влиза в производствената линия за напреднали процеси TSMC. През 2017 г. оборудването за ецване на SMIC влезе в производствената линия TSMC 7nm и 5nm процесът си сътрудничи. В същото време оборудването за гравиране на компанията&в хранилището Yangtze, Huahong Hongli и други местни производители на вафли. При производството на 3D NAND, технологията на CCP устройството на COMPANY' може да се използва за масово производство на 64-слоеви чипове. Съобщава се, че компанията разработва 96-слоево и по-модерно оборудване и процеси за ецване според нуждите на производителите на памет.
По отношение на отлагането на физически филм (PVD), NaURA разполага с най -голямото разнообразие от оборудване за отлагане на филм. Неговият 28nm твърд PVD маска е постигнал масово производство, докато медно свързване PVD, 14nm твърда маска PVD, Al PVD, LPCVD и ALD (атомно отлагане) оборудване са влезли в етап на проверка на производствената линия. През април 2020 г. NaURA обяви, че нейното оборудване за отлагане на 12-инчов силициев нитрид на Теория ISSN302D влезе във водещото предприятие в производството на IC. Доставката на оборудването означава, че вътрешното вертикално LPCVD оборудване в областта на съвременните приложения за производство на IC за постигане на значителен напредък.
По отношение на оборудването за почистване, сред производителите на единично мокро оборудване за вафли в Китай, Мегабайтовото акустично почистващо оборудване за пространствено редуване на фазите (SAPS) и оборудването за последователно управление на кавитационните трептения (TEBO) Мегабайтовото акустично почистващо оборудване, изключително разработено от Semmei Semiconductor, успешно влезе в производствени линии за интегрални схеми в Корея и Китай. Почистващото оборудване Naura също успешно влезе в производствената линия на SMIC. Според статистиката на Китайския международен уебсайт за търгове, сред над 200 комплекта почистващо оборудване, закупени от Yangtze Storage, Wuxi Huahong и Shanghai Huali Phase II, доставчиците, класирани по броя на печелившите оферти, са Deanshi, Semmei, Lam, TEL и NaURA chuang, представляващи съответно 48%, 20.5%, 20%, 6%и 1%.
По отношение на полиращата машина (CMP), основните звена за научноизследователска и развойна дейност в Китай включват tianjin Huahai Qingke и 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. Полиращата машина на Huahai Qingke' е изпробвана на международната производствена линия SMIC.
Трето, инвестирането в Китай е по -ценно
В скорошна бележка от изследването анализаторът на CFRA Анджело Зино посочи, че оборудването за производство на полупроводници е скъпо и трудно за разработване, така че чуждестранните производители на полупроводниково оборудване могат да се възползват от политиката на Китай' Очаква се компании, включително Приложни материали, KLA и Европа' s ASML да отделят повече ресурси за китайския континентален пазар.
Индексът на запасите от полупроводници се е повишил с повече от 30 процента през последните няколко месеца, като компаниите за полупроводниково оборудване и материали по веригата по -специално надминаха по -широкия пазар' спадът от 5 процента и далеч надмина 15 -процентния спад в Хонконг технологични запаси.
През следващите години се очаква все повече търговци, инвестиращи в Китай, да се обърнат към високотехнологични компании, представени от полупроводниково оборудване и материали, поради светлите перспективи в тези сектори, както на пазарно, така и на политическо ниво.